万科拟发行不超过19.9亿元公司债券 用于偿还回售“19万科01”
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2月28日,万科企业股份有限公司宣布2022年面向专业投资者公然刊行公司债券(第一期)召募仿单,刊行金额不跨越19.9亿元,本期债券重要分为两个品种,品种一刻日为3年期,品种二刻日为5年期,起息日为2022年3月4日。
据概念新媒体懂得,万科企业股份有限公司于2021年3月24日获得中国证券监视治理委员会证监允许〔2021〕970号文批准向专业投资者刊行面值不跨越国民币80亿元公司债券的注册,已刊行范围15.66亿元,本期债券为上述批文项下第二期刊行,本期债券刊行范围不跨越国民币19.90亿元(含),扣除刊行用度后,万科拟全体用于了偿回售的公司债券“19万科01”。
本期债券采取固定利率情势,本期债券票面利率由刊行人和簿记治理人依照刊行时网下询价簿记成果配合协商断定。结合资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为AAA,债项评级为AAA。
另悉,本期债券上市前,刊行人截至2021年9月30日的净资产为3,749.30亿元,回属于母公司所有者权益合计2,276.23亿元,归并报表口径资产欠债率为80.94%,归并口径扣除预收账款及合同欠债后的资产欠债率为45.42%,母公司资产欠债率为68.68%;本期债券刊行前,刊行人比来三个管帐年度实现的年均可分派利润为380.53亿元(2018-2020年度经审计的归并报表中回属于母公司所有者的净利润均匀值)。
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